上海电竞市队 中国电竞行业规模持续增长，商业化发展推动生态市场占比提升

中国电子竞技产业发展概况

电子竞技成为亚运会正式比赛项目，奥运会首次举办虚拟体育赛事

中国电子竞技市场规模

2020年整体市场规模近1500亿元

2020年中国电竞市场继续保持高速增长，主要得益于移动电竞游戏市场及电竞生态市场的快速扩张。受疫情影响，用户在线娱乐时间大幅增加，带动2020年移动电竞游戏市场增速达36.8%，电竞生态市场增速达45.2%。

中国电子竞技及电子竞技生态市场细分规模

电竞商业化发展推动电竞生态市场份额提升

头部电竞游戏及赛事影响力不断提升，商业化发展进程不断加快，带动电竞产业链下游游戏直播、电竞培训、电竞衍生品等行业快速发展。预计2021年电竞生态将占据电竞市场份额的28.3%。2021年电竞生态市场中游戏直播市场规模将超过240亿元，电竞培训市场规模将超过140亿元，电竞赛事、俱乐部及相关市场规模将超过120亿元。

中国电子竞技用户规模

电竞用户规模已达5亿

一方面，疫情发生以来，网民有了更多的线上娱乐时间，玩电竞游戏成为很多人居家放松的主要方式之一；另一方面，不少传统体育赛事暂停，电竞赛事开启线上比赛并成功举办全球比赛，带来电竞观赛用户的进一步蔓延。

中国电子竞技产业地图

2. 中国电子竞技产业现状

中国电子竞技产业总体发展特征

中国电子竞技产业扶持政策

支持电竞产业的政策不断增多

中国电子竞技市场投资

资本市场投资热情开始回暖

自2011年以来，随着电竞在中国市场的持续火爆，相关投资热情持续高涨，并在2017、2018年达到顶峰，游戏直播、电竞培训是近两年热门的投资标的。随着电竞市场的洗牌和千播大战的落幕，2019年中国电竞资本市场整体投资热情大幅下降，投资金额仅为9.1亿元，同比下降91.3%，行业投资开始回归理性。随着新冠疫情蔓延，电竞成为率先恢复线上比赛并成功举办全球赛事的体育内容，带动市场关注度与投资热情回升，电竞内容运营商、电竞俱乐部是疫情以来较为典型的投资标的。

中国电子竞技赛事发展现状

国家电竞队已成为常态化队伍，电竞赛事生态系统更加多元化。

从电竞赛事类别来看，在MOBA类、战术竞技/射击类赛事引领行业发展的同时，更多类型的电竞赛事也在快速发展。其中，体育类电竞赛事自2020年以来也受到了广泛关注。以FIFA电竞赛事为例，除了国内的FSL职业联赛、CEFL中超联赛外，国际赛事的发展使得中国足协开始招募国家队，中国国家电竞足球队、上海市电竞集训队的招募成立等都预示着未来电竞国家队和地方队将越来越常态化；以F1电竞为例，上海久事智能体育已连续三年举办F1电竞中国锦标赛，不断推动中国体育赛事的发展。此外，主机、VR等相关电竞赛事的增长将助力电竞赛事生态更加多元化。

中国电子竞技人才培养现状

电竞人才来源及成本降低

反观电竞产业的高速发展，电竞人才仍是一种十分稀缺的资源。在培养优质电竞人才方面，无论是高校培养体系还是市场培育体系，都是产业链各方共同努力的结果，共同为电竞市场发掘和培养优秀人才。在延长电竞人才职业生涯寿命方面，LPL、CF League等头部职业电竞联赛纷纷推出选手健康关爱计划、举办行业自律活动，帮助更多电竞选手减少身体和心理因素对职业生涯的影响。

中国游戏直播平台发展现状

电竞观赛互动升级，提升用户体验

游戏直播平台作为传播电竞游戏和电竞赛事的主要渠道，对用户的电竞体验影响极大。为了用户的电竞观赛体验，不少直播平台都推出了赛事和直播的实时回放功能，让用户可以重温赛事精彩瞬间，不再担心错过重点赛事。

对于用户的互动电竞体验，直播平台通过融合云游戏、直播带货、游戏推广等形式，突破了原有的发弹幕、打赏等互动方式。以虎牙直播为例，2021年3月，虎牙推出了直播互通游戏、直播间宝物掉落、直播间直播、一键开黑、主播碰撞等一系列全新互动直播方式，不断提升用户沉浸式直播体验。

中国电子竞技训练平台现状

多平台拓展电竞教练服务，满足电竞用户社交娱乐需求

随着国内多款电竞游戏的火爆，电竞游戏用户的社交娱乐需求催生了众多电竞培训平台。经过多年的发展洗牌，电竞培训市场筛选出了比心、天天语音等几大头部平台，虎牙直播、斗鱼直播等重要电竞公司也衍生出电竞培训业务。在头部平台的带动下，电竞培训市场将朝着专业化、规范化、生态化的方向发展，为电竞市场注入新的活力。

中国电子竞技衍生内容发展现状

头部产品创造衍生内容宇宙，优质内容获得用户认可

除了电竞游戏、电竞赛事，英雄联盟、王者荣耀等顶级电竞IP也开始逐步构建自己的衍生内容宇宙。以英雄联盟为例，在影视剧、综艺、纪录片、虚拟女团、动画、网文等方面都有了不少内容拓展，未来还可能拓展到电影、主题公园等。电竞领域的“迪士尼”似乎已经崭露头角。在观众认可度方面，电竞衍生内容品质的提升也得到了越来越多用户的认可。以2020年上线的电竞衍生剧《穿越火线》为例，截止2021年4月，豆瓣平台上已有近13万人对其进行了评分，评分高达8.1分。

中国电子竞技商业化现状

电竞已成为品牌商不可忽视的营销阵地

3. 中国电竞用户属性分析

中国电子竞技用户性别及年龄分布

电竞用户以男性为主，年轻化是重要特征

中国电竞用户中，男性用户占比近70%；用户整体群体年轻化，19岁至24岁电竞用户占比54.1%。

中国电竞用户体验电竞内容的时间有多长？

电竞用户粘性逐渐提升

疫情影响下，用户上网娱乐时间的增加也带动了用户在电竞内容上的观看时长增加。2021年中国电竞用户中，每周平均玩电竞游戏11至20小时的用户占比最高为34.5%，而每周平均观看游戏直播6至10小时的用户占比最高为27.0%。在观看电竞赛事方面，64.7%的电竞用户平均每月观看时间超过10小时。

四、中国电子竞技产业发展趋势

电子竞技赛事未来发展趋势

电子竞技赛事向体育化、大众化、科技化发展

作为数字体育的新模式，一方面，电子竞技已成为亚运会的正式比赛项目，国际奥委会对电子竞技不断探索，联合五大国际单项体育协会、游戏厂商等推出棒球、帆船等奥运虚拟系列项目，无一不说明了电子竞技向体育产业的推进和转型升级。

另一方面，与传统体育一样，电竞也需要普及。移动电竞的火爆、校园电竞、女子电竞的迅猛发展，都在助力电竞的普及。此外，技术创新也为电竞产业发展提供了新动力。5G、AI、VR、AR、MR等技术与电竞的结合，将带来新机遇，在电竞赛事内容、商业模式、用户体验等方面完成全方位升级。

电竞城市未来发展趋势

许多地方政府大力发展电竞产业，全国各地涌现出电竞城市

中国电竞产业发展最初主要集中在北京、上海、广州等一线城市。以上海为例，英雄联盟世界赛、Ti等多项重量级核心赛事频频举办；腾讯电竞、英雄体育、哔哩哔哩、比心等产业链骨干企业扎根；EDG、RNG等俱乐部也纷纷设立主场，共同助力上海打造“全球电竞之都”。目前，中国电竞城市版图已从少数中心城市逐渐向外扩散，如深圳、成都、重庆、武汉等电竞游戏和电竞用户活跃的城市。未来，更多的电竞圣地“卡托维茨”将在中国诞生。

电竞商业未来发展趋势

电竞商业模式日趋开放，与诸多行业融合，越来越贴近用户生活。

随着电竞影响力的不断扩大，电竞IP的商业价值不断扩大，用户对电竞的认同感、归属感也会延伸到电竞合作产品上，因此电竞与更多场景的跨界融合，将孵化出更多“电竞+”的新生活业态，让电竞与用户生活更加紧密结合。

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